28 Jahre Erfahrung, 5,5 Gigawatt Referenzen
Entwicklung und Errichtung von Wind-, Solar- und Speicherprojekten; in weltweit 16 Ländern aktiv
23 Gigawatt an Wind-, Solar- und Batterieparks sind in Arbeit, zusätzlich 20 Gigawatt Wasserstoffprojekte
| Emittentin | ABO Wind AG |
| ISIN/ WKN | ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F |
| Verwendungszweck |
(Vor)Finanzierung von Projekten nach Richtlinien des Green Bond Framework |
| Wertpapierart | Inhaber-Schuldverschreibung |
| Emissionsvolumen | 65 Millionen Euro |
| Ranking | unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert |
| Stückelung | 1.000,00 Euro |
| Ausgabepreis | 100% |
| Laufzeit | 5 Jahre |
| Zins | 7,75% |
| Zinszahlung | Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8. Mai und am 8. November eines jeden Jahres, erstmalig am 8. November 2024, letztmalig am 8. Mai 2029 |
| Listing | Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird beantragt |
| Covenants | u. a. Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen; Einzelheiten siehe Anleihebedingungen |
| ESG Format | Agentur imug / Green Bond Framework / Secondary Party Opinion |
| Zahlstelle | Bankhaus Gebrüder Martin AG |
| 2022 | 2023 | |
| Total Debt (in Mio. EUR) | 142,6 | 162,5 |
| Net Debt (in Mio. EUR) | 55,6 | 118,5 |
| Total Debt / Bereinigtes EBITDA | 3,3 | 3,5 |
| Net Debt / Bereinigtes EBITDA | 1,3 | 2,5 |
| EBIT / Interest | 7,7 | 5,9 |
| EK-Quote | 37,7 % | 39,0 % |
| Bereinigte EK-Quote | 49,1 % | 49,6 % |
Der ABO Wind Green Bond ist ein festverzinsliches Wertpapier mit einem Volumen in Höhe eines Gesamtnennbetrags von nominal 65 Mio. Euro. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren vom 8. Mai 2024 bis zum 8. Mai 2029 und ist mit einem Kupon von 7,75 % p. a. ausgestattet, der halbjährlich nachträglich jeweils am 8. Mai und 8. November eines jeden Jahres, erstmals am 8. November 2024, ausgezahlt wird.
Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 8. Mai 2029 zu ihrem Nennbetrag (100 %) zuzüglich aufgelaufener Zinsen an den Inhaber zurückgezahlt. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in das Quotation Board, einem Segment des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse, wird beantragt.
Die Verwendung des Emissionserlöses erfolgt im Einklang mit dem von der Gesellschaft im März 2024 aufgestellten „Rahmenwerk Grüne Inhaberschuldverschreibung“, das auf den „Green Bond Principles“, d. h. den Leitlinien der International Capital Market Association („ICMA“) basiert. Gemäß dem Rahmenwerk gelten Projekte als förderungsfähig, die den Aufbau einer umwelt- und klimafreundlichen, zukunftsfähigen und auf erneuerbaren Ressourcen basierenden Energieversorgung fördern.
Die Erlöse aus der Emission werden entsprechend dem Geschäftsmodell der Emittentin zur Finanzierung der Entwicklung und Errichtung von Solar-, Wind- und Batterieparks sowie Kombi- oder Hybridprojekte der drei Varianten und insofern für förderungsfähige Projekte im Sinne des Rahmenwerks verwendet.
Im Zusammenhang mit der Emission hat die imug Beratungsgesellschaft GmbH („imug“), eine Research- und Rating-Agentur, am 2. April 2024 ein Zweitgutachten abgegeben (sog. Second Party Opinion), in dem imug die Auffassung vertritt, dass das Rahmenwerk vollständig im Einklang mit den Green Bond Principles der ICMA steht.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Rahmenwerk und dem unabhängigen Zweitgutachten der imug.
Ja, die Anleihe 2024/2029 (ISIN DE000A3829F5) soll in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und dort gehandelt werden. Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 8. Mai 2024, wobei gegebenenfalls bereits vorab ein Handel per Erscheinen ermöglicht werden soll.
Das Volumen beträgt nominal 65 Mio. Euro.
Der Zinssatz wurde im Zuge eines Bookbuildingverfahrens auf 7,75 % p. a. festgelegt.
Die Emittentin verwendet den Nettoemissionserlös zur Projektierung und Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien sowie von Batteriespeichern im Einklang mit dem Rahmenwerk Grüne Inhaberschuldverschreibung vom März 2024. Dies umfasst im Wesentlichen die (Vor-)Finanzierung von Solar-, Wind- und Batterieparks sowie Kombi- oder Hybridprojekte der drei Varianten. Die zu finanzierenden Projekte befinden sich zunächst und vor allem in den 16 Ländern, in denen ABO Wind derzeit bereits tätig ist. Es kann darüber hinaus sein, dass ABO Wind während der Laufzeit der Unternehmensanleihe in weiteren Ländern tätig wird. Dies ist bislang nicht geplant.
Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte dem Rahmenwerk und dem Wertpapierprospekt.
Detailliertere Informationen finden sich im Wertpapierprospekt.
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen telefonisch unter der +49 221-91 40 977 (Mo.-Fr., außer feiertags: 10.00-18.00 Uhr (MESZ)) oder per E-Mail unter anleihe@abo-wind.de zur Verfügung.
Anleihe-Hotline
Mo.-Fr., außer Feiertags: 10.00-18.00 (MESZ)
Tel. +49 221-91 40 977
Von der öffentlich angebotenen ABO Wind-Anleihe 2021/2030 wurden 42.636 Teilschuldverschreibungen gezeichnet und in die Depots der Anlegerinnen und Anleger eingebucht. Der Nettoemissionserlös in Höhe von rund 41 Millionen Euro ermöglicht es der ABO Wind AG, mehr große Wind- und Solarparks ans Netz zu bringen. Die Mittel dienen insbesondere dazu, die Bauphasen wechselnder Projekte zu finanzieren.
